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2021珠宝行业回顾(一)—— 原料供应:“嗷嗷待哺”的上游原料市场

        

        受新冠疫情持续影响,过去两年全球宝石原材料开采与供应充满了不确定性。反观国内,2021年中国零售消费市场率先回暖。据国家统计局数据显示,2021年全年,金银珠宝类限额以上单位社会零售总额累计3041亿元,同比(名义)增速29.8%。中国悄然逼近全球第一珠宝消费大国,也成为拉动全球宝玉石原料市场的“火车头”。

一、充满不确定因素的原产地开采

       新冠疫情大流行以来,各宝玉石原产国虽积极尝试恢复采矿并采取措施增加产量,但成果喜忧参半,源头供应迟迟未能稳定,预计未来很长一段时间依然绕不开“缺货”和“涨价”。


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|疫情缓解下斯里兰卡拉特纳普拉露天宝石交易情况。图片来源于网络。  


斯里兰卡政府于新冠疫情初期开始,就参照中国防疫模式实施全面防控,并通过放松开矿许可政策,蓝宝石2020年7、8月至今的产量都很可观。随着更多航班恢复,大量囤积已久的来自马达加斯加及非洲其他地区蓝宝石、尖晶石原料正再次供往斯里兰卡,预计可供消化一段时间。斯里兰卡的三个本地宝石市场逐渐恢复昔日热度,市场活跃度颇高。此外,2021年3月,斯里兰卡取消宝石和珠宝出口企业征收的14%所得税。此外,从事宝石和珠宝境内销售企业所得税率将从26%降至14%,以税收调整促产业发展。


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|2021年7月,在拉那普拉地区,当地居民在后院挖井时意外出土世界上最大的星光蓝宝石团(重约 510 公斤或250 万克拉),据透露,宝石所有者目前开出底价4亿美元。图片来源于网络。 


       缅甸方面则不太乐观,疫情之下面临政局动荡,大量采矿权至今仍不明确。据了解,2021年7月到期的私人矿区有180多个,而至今相关部门仍未下达开采权延期的通令。矿区监管松动滋生了大量非法开采活动,经济冲击更迫使大量普通民众冒着生命危险夜间进入矿区“偷矿”。同时全年土方坍塌事故不断,最近12月北部克钦邦帕敢翡翠矿区又再次发生矿难导致近百人失踪。由于疫情封控几乎所有通往中国的关口、边境线都无路可走,当前大部分翡翠原料不知该何去何从。 


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图|缅甸帕敢玛那翡翠矿场塌方搜救现场,图片来源于网络。 


       另一边,Gemfields旗下于赞比克、莫桑比克等重要绿柱石、刚玉矿区自2021年3月开始已逐步恢复开采,但出产量仍远达不到2020前水平。期间,Gemfields通过多场次私人小型看货活动甚至结合线上拍卖系统以维持销售,拍卖成功比例高达90%,但市场反馈价格普遍上涨超过15%。

二、不断变化的国际原料交易市场

     新冠疫情全球爆发以后,国际主要宝玉石原料交易活动久经停摆,多个交易市场暂停开放;此外闭关、限制出入境及隔离政策等影响导致各国宝玉石原料进出口渠道受阻,供应链一度中断。2021年,国际主要宝玉石原料交易市场逐步解冻,但实际交易情况依然大不如前。

      以全球最大彩色宝石交易市场泰国为例,截止2021年11月底,泰国全年宝石和珠宝出口额同比下降47.49%至累计约92.16亿美元(整体下滑主要由之前被暴炒的黄金交易导致,如剔除黄金出口总值,其他珠宝玉石出口同比增长26.69%,约合55.72亿美元)。泰国正积极尝试不同的方式以适应市场变化,例如2021年9月由泰国商业部国际贸易促进厅主办的曼谷宝石和珠宝展使用在线方式举行;将于2022年初由泰国宝石学院(GIT)筹备主办的2021-2022年尖竹汶国际宝石和珠宝节(International Chathaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022)也计划使用线上线下结合的方式。然而行业报道称,目前尖竹汶和曼谷当地可供切磨的宝石原料库存已所剩无几,“中国缺货”更不断让泰国彩宝交易出现持续的传导性涨价。当地疫情反复、严格的入境隔离政策,导致当地彩宝交易活动实际迟迟未能恢复,充满挑战。交易需求激增但现场采购者数量却在下降,中高端品类方面更面临有价无市。当地更多公司开始深耕在线销售,转战电商谋求自救,如本年新推出的线上交易平台GemBridge。 


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|新冠疫情下的泰国尖竹汶宝石市场。图片来源于网络 


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|2021-2022年尖竹汶国际宝石和珠宝节宣传海报。


       缅甸方面,自2019年3月第56届玉石珠宝交易会落幕后,因疫情原因,缅甸已多次推迟举办大型玉石珠宝交易会。据缅甸之光日报报道,2021年以缅币结算的“缅币公盘”玉石珠宝交易会于4月1日开幕,为期十天,共展出翡翠2148组,成交1955组,成交额315.96亿缅币;展出珍珠317组,成交317组,成交额14.27亿缅币;展出宝石199组,成交52组,成交额4.26亿缅币,总成交金额为334.49亿缅币,约合2117万美元。2021年12月17日,在缅甸自然资源与环保部和缅甸珠宝中央委员会共同监督下,缅甸举办了2021年珍珠及玉石展销会(Mini Gems Emporium),这是自2019年3月以来,缅甸首次举行以国际货币结算的玉石珠宝交易会。据了解,与往年相比,本次交易会参展人数和展品大幅减少,高品质货品不多,但成交量尚算可观。另一方面,夹在严峻疫情防控及当地武力威胁、爆炸事件影响下,缅甸曼德勒的玉石交易市场尽管顶着压力恢复开放,但买家寥寥无几,更多玉石商人扎堆线上,通过微信、直播卖货。然而年底,相关部门却开始禁止使用国外社交软件交易。


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|21年12月缅甸产珍珠堆和玉石堆展销会(Mini Gems Emporium) 


       旺盛的市场需求遇上全球原料短缺,我国上游原料交易正处于“嗷嗷待哺”状态。亦如洪流下的暗涌,原料交易市场充满各种信息不对称与不确定因素,国内原料市场的供需关系正发生微妙的变化。

三、调整中的国内珠宝玉石原料交易市场

(一)稳定增长的珠宝玉石原料外贸进出口  


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        据中国海关总署统计数据显示,2021年全年,我国珠宝相关全品类(包含钻石、贵金属、包贵金属及制品、仿首饰等)进口额累计超过714亿美元,同比增速143.9%;出口额累计超过293亿美元,同比增速59.1%。

本年累计进出口额均已超过2019年全年累计水平,进出口差额已超过2019年愈82亿美元,中国俨然成为拉动全球珠宝玉石原材料消费的“火车头”。(数据截止202112月31日,HS第十四类天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及制品;仿首饰;硬币)。

    (二)分类原料进口情况

从细分品类看,2021年全年彩色宝石(含半宝石)进口额累计同比增长超过74%,珍珠类别增长超过62%,未镶嵌钻石超过36%。 


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         其中,2021全年钻石除外的全品类宝石进口额达97.3亿人民币,较2019年同比增长超过152%。 


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(数据来源:中国海关总署)  


2021年全年经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿进口额超过12.85亿元,较2019年同比增长近29%。 


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(数据来源:中国海关总署) 


其他彩色宝石方面,碧玺进口近三年历年递增均超过50%,需求旺盛;原石(未加工或仅简单锯开或粗成形的宝石或半宝石)进口已超过2019年,总体逐渐恢复至疫情前水平。 


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(数据来源:中国海关总署)  


2021年翡翠进口额大幅增长,与年末缅甸举办2021年珍珠及玉石展销会(Mini Gems Emporium)、玉石交易市场重新开放、中缅部分恢复通关相关。


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(数据来源:中国海关总署) 


巴西、缅甸、南非、泰国、澳大利亚是各品类宝石(下列数据不含钻石,但包含琥珀等的未列明矿产品)的主要进口来源国家,其中2019-2021三年间累计,46.63%的红宝石、蓝宝石、祖母绿,78.37%的水晶经由泰国进口;88.41%的碧玺经由巴西进口;93.33%的翡翠经由缅甸进口;包括琥珀在内的82.33%未列明矿产品则经由澳大利亚进口。 


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(数据来源:中国海关总署)

2019-2021三年间,国内各重点省/直辖市进口量(包括未镶嵌钻石)中,珠宝产业链高度集聚的广东持续稳居第一,占近60%份额,其次为上海市(占近32%),湖南省、北京市、山东省、福建省及其他省市合占剩余约8%。


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|各重点省/直辖市19-21三年累计进口量占比。数据来源:中国海关总署。 


(三)中国珠宝原料交易新进展

       中国重要珠宝玉石类别资源较为贫乏,翡翠玉石、红宝石、蓝宝石、祖母绿等市场常见的绝大多数原材料均依赖进口后再进行直接加工或二次交易。近两年,由于香港展会及海外展会受阻,进出关限制及严格的隔离政策,国内买家近两年鲜有亲身外出采购机会,国际卖家亲身到中国卖货同样层层受阻。同时,由于疫情防控及国家对税务体系合规化要求越来越高,国内原有的二次宝玉石原料公盘活动频率大大降低。2020年开始,更多通过合规平台,形成从境外分散看货转变为国内集中看货,由传统交易模式转变为国内一站式阳光化采购模式,进口源头合法、交易链条合规、税务体系阳光趋势愈加明显。

       以广东省珠宝玉石交易中心为例,平台2021年全年的国际贸易量(包括一般贸易进/出口、暂时进/出境、暂时进境复出境、暂时出境复进境等贸易方式)较2020年同期增长111.56%,较2019年同期增长73.23%;贸易宗数较2020年同期增长170%,较2019年同期增长240%;服务企业数较2020年同期增长121%,较2019年同期增长163%。

        广东省珠宝玉石交易中心、广州钻石交易中心“两个中心”通过创新发展方式率先探索国际宝石原料及珠宝成品国内集中看货交易或保税交易新方式:广东省珠宝玉石交易中心开展国内首届“彩色宝石原料竞价交易会”;广州钻石交易中心开展“境外珠宝保税直播交易活动”。详情请点击链接——

        海南通过“三税全免”新税制等减税免税优惠,鼓励珠宝原材料及成品交易、率先布局珠宝保税加工。详情请点解链接——

中国正从世界珠宝工厂稳步成为世界最大的珠宝消费市场,珠宝产业“双循环”格局正加速形成,市场发展正处于旺盛的成长期。同时,近年国内不断加大对不法走私活动的查处、打击力度,以数治税的金税四期逐步推行,珠宝玉石企业规范化经营、阳光化经营的已具备内生及外在双重必然需求,也是中国珠宝行业持续发展的必然趋势。向序发展,合规阳光,中国珠宝原材料供应链格局正在加速调整!

 

下期预告:

2021珠宝行业回顾(二)——

生产制造:数字化珠宝智造供应链转型分水岭

 


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